Эта красивая история немецкого писателя Вильгельма Гауфа рассказывает о верховном правителе Багдада – Халифе и его помощнике, Визире. Однажды они стали обладателями необычного дара. Силой волшебства Халиф и его первый министр могли превратиться в любого зверя или птицу и понимать язык животных. Достаточно было понюхать таинственный порошок и произнести волшебное слово «Мутабор». А чтобы снова стать людьми, им нужно было выполнять всего одно условие – ни в коем случае нельзя было смеяться. Как-то утром Халиф и его визирь Мансур захотели превратиться в аистов. В облике этих прекрасных птиц им было так хорошо и весело, что оба рассмеялись. И тут же забыли волшебное слово...

Действующие лица и исполнители:
От автора – А. Гузенко
Халиф-Аист – Ю. Васильев
Визирь Мансур – Ю. Авшаров
Сова, Принцесса Луза – Н. Феклисова
Злой разбойник – Б. Кумаритов
Аисты – А. Диденко, О. Суркова

Режиссер С. Василевский
Камерный ансамбль п/у А. Корнеева