Обезумевший от страха султан, которому во всём видится измена, должен жениться, чтобы сохранить трон. Дочь его визиря, Шахерезада, влюбившаяся в султана ещё когда они оба были подростками, вызывается стать его супругой, хотя и знает, что её ждёт смерть. Чтобы отвлечь мужа от кошмарных снов и подозрений, она начинает рассказывать ему сказки... Если молодой султан Шахрияр до следующего полнолуния не найдет себе жену, трон перейдет к его брату-близнецу Шахзенану. После того, как первая жена пыталась его убить, Шахрияр не доверяет женщинам, но все же посылает старого визиря Джафара на поиски невесты, намереваясь казнить ее на следующее же утро после свадьбы. И случилось так, что прекрасная дочь визиря, Шахерезада, сама вызвалась пойти замуж за султана. Надеясь отсрочить казнь, в ночь после свадьбы она начинает рассказывать Шахрияру увлекательные истории, в которых оживает невероятный сказочный мир. А тем временем коварный Шахзенан собирает армию, готовясь выступить против брата...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ