Мультфильм сделан комбинированным способом — играет девочка-актёр и применена кукольная анимация. Как-то раз девочка Наташа нашла в чулане старую куклу. Она достала её из чулана и назвала куклу Босоножкой, потому что у нее не было туфелек. Босоножка быстро подружилась с другими игрушками Наташи — медвежонком Мишей, пёсиком Петей и тигрёнком Борей. Все они дружили и играли вместе, а по вечерам Босоножка пела друзьям прекрасную колыбельную. Но вскоре Наташе на день рождения подарили новую куклу Лялю...