Ещё один мультфильм о приключениях очаровательного котёнка по имени Гав. Состоит из трёх историй: 
«Секретный язык». Шарик придумывает «секретный язык» — это язык, который никто не может понять… даже тот, кто на нём говорит!
«А всё-таки она вкусная!». Кот зовёт Гава с собой на крышу, где, как он говорит, «прошла его молодость». Видя луну, Гав интересуется у кота: можно ли её лизнуть? Кот объясняет, что луны нет, так как до неё даже допрыгнуть нельзя, но маленький котёнок не верит ему. Неожиданно начинается дождь, и кот с котёнком вынуждены прятаться. После дождя Гав замечает в одной из луж отражение луны, и с большим энтузиазмом лижет её, говоря: «А всё-таки луна вкусная! Я её лизнул, а значит, она есть!».
«Дрыг и прыг». Про то, как котёнок Гав играл со своим хвостом.