В основу фильма положены мифы древних перуанцев, воссозданные советским ученым-этнографом Юрием Берёзкиным по рисункам индейцев племени мочика. Фильм воспроизводит легенду, повествующую о двух братьях-полубогах, которые были воспитаны священной лягушкой. Повзрослев, братья отправились в мир людей, подарив им много счастья и спасая от злых чудовищ. Но один из монстров Рикуа́й уцелел после боя с братьями.