Мультфильм по мотивам одноимённой сказки В. М. Гаршина о хвастливой Лягушке. На болоте долгое время проживает Лягушка у которой однажды, появляется большой шанс ощутить чувство полета. Она познакомилась с утками, которые очень много рассказывали про теплые страны. Они говорили, что там много жирных комаров и очень красиво. После этого Лягушка не могла спокойно спать, ей тоже хотелось побывать в теплых странах. Тогда ей в голову приходит невероятная мысль. Лягушка предлагает уткам взять ее с собой...