Девочка Машенька отправилась в лес за грибами и заблудилась. Бродя по лесу, она находит избушку, в которой живёт Медведь. Медведь оставляет девочку у себя, чтобы она была у него хозяюшкой: «Пирожки там испечь, кой-где подштопать». Машенька просит отвести её домой, к дедушке и бабушке, но Медведь её не пускает...