По мотивам русской народной сказки. Фильм рассказывает о добре и зле. Отец посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка, добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.