По мотивам сказки Бориса Шергина. В давние времена жил Пойга-охотник в северном краю. Вернулся он как-то с охоты, а край родной захватила сила злодейская чужеземная и принялась жечь и грабить. В ужасе ушёл Пойга в лес. И лишь встреча у речки с девицей-красой вернула ему желание жить. А с помощью хитрой лисы сумел Пойга посвататься к девице-красе, а затем прогнать захватчиков из края родного.