Мультфильм по одноименной сказке Джанни Родари. Дедушка чувствовал себя очень одиноким и в семье, и на улицах большого города – везде, где им и его воспоминаниями никто не интересовался. Однажды ночью он ушел из дома и попал в парк, где жили кошки. В одной кошке он узнал старую учительницу, в другой – профессора медицины...