Мультфильм по сказкам Владимира Сутеева «Цыплёнок и утёнок» и «Три котёнка». Две короткие истории. История о Цыплёнке, который подружился с Утёнком и пытался подражать ему во всём, даже хотел научиться плавать.
История о трёх котятах — белом, сером и чёрном. Они всё время меняли цвет, потому что постоянно куда-то попадали: то в муку (став белыми), то в грязь (став чёрными), а искупавшись в чистой воде, стали мокрыми. И лишь высохнув, они стали прежними: один — белым, второй — серым и третий — чёрным.