Жил когда-то богатырь Ай-по со своей старой матерью. Жили они плохо: еды почти не было, всех зверей, птиц и рыб разогнал злой Мек-иги. Захватил злодей в плен и красавицу Эви. И решил тогда бесстрашный Ай-по изгнать тирана и освободить красавицу, а заодно и всю тайгу.