Девочке на день рождения подарили яркого красивого клоуна-арлекина. Заигравшись, хозяйка позабыла про свои старые игрушки, в том числе про прежнего любимца — потрёпанного и местами залатанного медвежонка. В расстроенных чувствах он ушёл в городской парк, где недавно прошёл карнавал. Набрав мишуры, медвежонок в образе клоуна вернулся во двор, но хватившаяся пропажи девочка не признала в нём свою любимую игрушку и оставила мокнуть под дождём...