По мотивам сказки Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Мук лишился родителей в раннем возрасте и стал круглой сиротой. Тогда судьба занесла его к одной старой колдунье, которая была без ума от своих кошек. Однажды, Мук заметил, что туфли колдуньи, которые она никогда не снимает. являются волшебными...