Совместное производство кинематографистов СССР и Индии. По мотивам рассказа Ходжи Ахмада Аббаса.
Когда-то, очень давно, в Индии обитало стадо слонов во главе с вожаком Черная Гора. После длительной засухи один из слонов впал в бешенство. Первой его жертвой стала девочка. И тогда люди устроили охоту на слонов. Черная Гора попал в плен. Но вскоре у него появился друг — мальчик Ману...