Во время гастролей советского цирка в Японии маленький музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве. Отец Кэна умер. Но мальчик не одинок. Его старший друг заботится о нем, старается, чтобы он стал большим музыкантом...