Сатирический памфлет, фильм-сказка по мотивам пьесы Сергея Михалкова "Смех и слезы". 
Приключения 12-летнего школьника Андрюши в сказочном шахматном королевстве. В пионерский лагерь должен приехать чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Андрюша Попов мечтает сыграть с ним, но заболевает. Ночью ему снится сон: он попал в сказочное королевство, где игральные карты воюют с шахматными фигурами, мечтая захватить трон короля Унылио. Андрюше удается расстроить козни карт и спасти шахматное королевство. Утром мальчик просыпается здоровым.

1 СЕРИЯ

2 СЕРИЯ