По мотивам пьесы Михаила Старицкого "Цыганка Аза".
Цыган Василий полюбил украинскую красавицу Галю. Забыл кочевую жизнь, мать, цыганку Азу - и решил ради Гали остаться в деревне. Галя не послушав отца, выходит за Василя замуж. Но пройдет время и Василий заскучает по табору...