По мотивам рассказа Ю. Нагибина "Срочно требуются седые человеческие волосы". 

История встречи молодой актрисы и инженера - бывшего фронтовика.
Приехав в командировку из Свердловска на "Ленфильм", инженер по катапультам Сергей Иванович Гущин (Алексей Баталов) знакомится с молодой актрисой Наташей. Она предлагает ему показать Ленинград, но Гущин и сам прекрасно знает этот город - он служил здесь во время войны. Они ищут повод для дальнейших встреч, но он всегда находит причину, чтобы не встречаться с женщиной, которая на много лет моложе его и которую вопреки полюбил. Наташа тоже поймет, что любит этого человека, но Гущин уедет, так и не решившись связать с ней свою судьбу. В конце концов он вернется в Ленинград на встречу ветеранов только через 9 лет — только тогда он попытается снова найти Наташу...