О событиях американо-вьетнамской войны конца 60-х — начала 70-х годов. Американцы бомбят мирные города, врываются в дома, убивают детей и женщин. Все европейские суда покидают берега Северного Вьетнама. Но грузовой корабль "Челябинск" из СССР несмотря на ультиматум американских военных отказывается плыть на Родину. Через несколько дней от судна остается только обгорелый каркас, а советские моряки приходят на помощь вьетнамским коммунистам. По тропе Хо Ши Мина движется караван вьетнамских партизан. Среди них — американская актриса и певица Кэт Френсис, приехавшая во Вьетнам, чтобы на родине рассказать правду об этой войне...