Молодой поэт и разведчик приезжает по туристической путевке в Мюнхен. Внешне поддавшись на уговоры своего брата, владельца нескольких ресторанов в Мюнхене, он становится "невозвращенцем", поступает на службу в радиоцентр "Свобода" и теперь имеет прекрасную возможность работать на КГБ под начальством офицеров ЦРУ...