Последний фильм тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве. Целью западных спецслужб выступает академик Нестеров и его работы по радиофизической тематике, затрагивающие вопросы обороноспособности СССР. Карлу Брокману удается легализоваться в стране и сбить спецслужбы со следа. КГБ обращается к помощи Тульева с тем, чтобы найти агента.