Музыкальная сказка по мотивам русского фольклора.
Единственный сын царя Ермолая Проша был изгнан отцом из царства за то, что не пожелал рассказать батюшке свой чудной сон. Царь приказал привязать Прошу в лесу и оставить на растерзание диким зверям. Так начались приключения юноши, которому довелось побывать в тюрьме короля Каторза Девятого, познакомиться с веселым жуликом Лутоней и спасти любимую принцессу из замка коварного герцога Дердидаса…