Последний фильм трилогии, начатой лентами «И еще одна ночь Шахерезады» и «Новые сказки Шахерезады», снятой по мотивам знаменитого сказочного цикла. Герои фильма - башмачник Маруф и дочь калифа Эсмигюль, которая, полюбив юношу всем сердцем, тем не менее заставит его побороться за свое счастье.