Поставлен по произведению Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке".
Школьник Митя, находясь в деревне на каникулах, попадает в волшебную страну и вместе с героями любимых книжек вступает в борьбу c Кащеем Бессмертным, Соловьем-разбойником, Лихом Одноглазым и другими злыми персонажами любимых сказок.