По одноименной пьесе Евгения Шварца.
Первое прочтение кинематографистами великолепной философской сказки Е.Шварца не менее своеобразно, чем широко известная зрителям версия, последовавшая через полтора десятилетия.

Как трудно быть настоящим человеком! Это вполне ощутил "на собственной шкуре" медведь, которого волшебник превратил в прекрасного юношу. Самым страшным оказалось поставленное волшебником условие: если юношу полюбит и поцелует первая встреченная принцесса, он должен вновь стать диким зверем...