Овдовевшей молодой женщине не позавидуешь. Мало того, что она осталась вдовой, так ещё её терроризирует собственный отвратительный шестилетний сынок. А тут вдруг появляется новая напасть - монстр Бабадук (аналогично страшной Буке). Поначалу нервное и странное поведение матери и сына кажется объяснимым для окружающих — без мужской поддержки прожить им сложно, да и ребёнок такой что и врагу не пожелаешь. Но вскоре всё принимает куда более жуткий оборот...