Экранизация одноимённого романа Грэма Мастертона.
Карен обращается к врачам с просьбой о помощи: на ее спине быстро растет странное опухолевидное образование, которое оказывается… человеческим зародышем. Медики бессильны ей помочь - любая попытка оперировать приводит к несчастным случаям. Женщина от безысходности обращается к своему другу - предсказателю-шарлатану Гарри Эрскайну, и он выясняет, что ее телом воспользовался для своего очередного возрождения некий древний и могущественный индейский шаман. Но противостоять ему сможет только индеец, практикующий шаманство...