Советский дубляж к/с Союзмультфильм. В советском кинопрокате с 19 августа 1963 года.
Молодой Рашид вместе со своим другом Асадом едет к дяде - богатому хану, с дочерью которого Назанин он обручен ещё с детства. По дороге он узнает, что в доме дяди его ждет опасность. Азар, молодая жена хана, желая завладеть всеми богатствами и землями мужа, решила убить Рашида. В доме дяди Рашид появляется под видом доктора, собирающего травы. Назанин исчезла из дома отца, когда тот женился на Азар. Некий Фархад, любовник Азар, решает убить Рашида. подозревая в нем своего соперника. Но Рашид спасается и находит приют в небольшой деревушке. Здесь по семейному талисману он находит Назанин.