В советском кинопрокате с 1 марта 1944 года. Перевод - субтитры, сделанные англичанами специально для проката фильма в СССР.

Злой визирь и колдун Джафар (Фейдт) уговорил молодого и красивого царя Ахмата переодеться бедняком и пойти в народ, чтобы узнать, что о нём говорят. А сам велел его схватить, объявил сумасшедшим и приказал казнить. Но в тюрьме царь встретился с багдадским вором Абу (Сабу), и они вместе бежали в Басру, где царь влюбился в принцессу (Дюпре), проникнув к ней во дворец. Они полюбили друг друга, но колдун Джафар наложил проклятье на царя, ослепив его, а вора превратил в собаку. Много интереснейших приключений пришлось пережить воришке, Ахмату и принцессе, прежде чем милостивый Аллах соединил их сердца и руки.