Америка, 1930-е годы. Джеки Чан играет корейского молодого бойца Джерри Квана, который, несмотря на запреты отца, участвует в разных уличных соревнованиях, получая небольшой доход. Отец Джерри недоволен тем, что его сын любит драться. Однако дядя Джерри, наоборот, поощряет племянника, обучая его боевым искусствам.

После того, как глава мафии мистер Доменичи узнал о способностях юноши, он решил задействовать его на предстоящем бойцовском турнире, на котором выступит непобедимый чемпион по кличке "Поцелуй"...