По роману Роберта Стоуна «Псы-воины». Военный репортёр Джон Конверс, чьи идеалы и моральное состояние подорваны ужасами, которые он вынужден каждодневно наблюдать во Вьетнаме, решает хотя бы заработать денег. Он берёт два килограмма героина, чтобы переправить их в США. Его бывший сослуживец Рэй Хикс (Ник Нолт), работающий матросом на грузовом корабле, нехотя соглашается помочь другу. По прибытии в Сан-Франциско Хикс, как и было договорено, является к жене Конверса Мардж, чтобы передать наркотики, однако обнаруживает, что за ним по пятам следуют какие-то подозрительные личности. Чтобы выжить, Рэй и Мардж пускаются в бега…