Продолжение первого сезона. Неожиданная неудача в Санджу создает новые проблемы для принца Чанга и остальных. В Ханьяне королева собрала много беременных женщин в Наэсондже, своей частной резиденции. Первый рождённый мальчик станет принцем, поскольку беременность королевы ложная. Но рождаются девочки и их убивают вместе с роженицами.
XVI век. Действие происходит в вымышленном средневековом государстве Чосон. В Ханьяне распространяются слухи о том, что король мёртв. Наследный принц Ли Чанг пытается проведать своего отца, дабы убедиться или опровергнуть эти слухи, но молодая королева-мачеха стоит у него на пути, утверждая что правитель всего лишь болен. Королева беременна и если король умрёт до рождения их ребёнка, то трон унаследует старший сын - Ли Чанг. Странным образом исчезает королевский лекарь и принц Чанг вместе со своим слугой отправляются по его следам в деревню Джиюльхон, где делают ужасное открытие...
Продолжение 
XVI век. Действие происходит в вымышленном средневековом государстве Чосон. В Ханьяне распространяются слухи о том, что король мёртв. Наследный принц Ли Чанг пытается проведать своего отца, дабы убедиться или опровергнуть эти слухи, но молодая королева-мачеха стоит у него на пути, утверждая что правитель всего лишь болен. Королева беременна и если король умрёт до рождения их ребёнка, то трон унаследует старший сын - Ли Чанг. Странным образом исчезает королевский лекарь и принц Чанг вместе со своим слугой отправляются по его следам в деревню Джиюльхон, где делают ужасное открытие...