Король ирландских викингов Анлаф прибывает в Нортумбрию со своей армией, узнав, что англосаксонский король Эдуард тяжело болен. Эдвард умирает, оставив после себя трех сыновей, но ни один из них не был назван его наследником. Леди Иджифу и младший сын Эдмунд бегут в Беббанбург, где проживает Утред, бывший союзник Эдварда. Утред узнает, что старший сын Эдварда Этельстан, скорее всего, нападет на своего младшего брата Эльфварда и строит планы, как его остановить. Этельстан убивает Эльфверда и коронуется королем саксов. Он требует дани или завоевания и принудительного крещения от иностранных королей. Утред становится свидетелем разрушения языческих памятников и обнаруживает тайные отношения Этельстана со своим советником Ингилмундром. Ингилмундр планирует убить Утреда, и он бежит обратно в Беббанбург...