Экранизация одноимённого произведения В. Бианки. Две пары куропаток, Бровкины и Подковкины, выводят по двенадцать птенцов. Подковкины знакомятся с жаворонком, а обоих Бровкиных убивает сокол. Жена Подковкина, Оранжевое Горлышко, решает воспитать чужих птенцов, как своих собственных.