По мотивам сказки К. Тихомолова. Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна ведьма. Ведьма как ведьма: на болоте проживала, каждый день колдовала, на помеле летала, а пуще всего любила людям гадости делать. И вот однажды прознала она про Кузнеца, Пахаря, Портного, Сапожника и Рудокопа. Дружные это были мастера. Испугалась ведьма, что пятеро друзей сильнее её, и решила рассорить их...