Мультипликационный фильм по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова («Не любо — не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Поморская быль» и др.).
В фильм вошли:
1. Вечны льдины
2. Про медведя
3. Морожены песни
4. Волшебное кольцо
5. Перепелиха
6. Апельсин
7. Иван и Адриан