По мотивам одноименного романа Р. Кешокова. Продолжение фильма "По следам Карабаира".
Успешное строительство социализма в нашей стране вызывало дикую злобу у её врагов. События этого фильма - один из эпизодов самоотверженной борьбы сотрудников милиции с попытками подорвать советский строй на Северном Кавказе в предвоенные годы.