Экранизация одноимённого рассказа Александра Куприна.
1904 год. Действие фильма происходит в Крыму на берегу Чёрного моря. Старый шарманщик Лодыжкин и юный акробат Серёжа, двенадцатилетний мальчик, вместе с их верным другом умным пуделем Арто- бродячие артисты. Своими несложными, но искренними выступлениями труппа зарабатывает себе деньги на пропитание. Но однажды один из зрителей, избалованный барчук Трилли, потребовал себе пуделя в качестве игрушки. Артисты отказываются продавать друга за любые деньги, и тогда барский дворник похищает Арто. Лодыжкин же не может даже обратиться в полицию, так как живёт с чужим паспортом. Ночью Серёжа решает спасти белого пуделя…