По рассказам Юрия Нагибина «Комаров», «Старая черепаха» и «Бешеный бык».
Отец отправляет троих сыновей на летний отдых в разные места. Далее фильм показывает три истории, повествующие о приключениях, которые произошли в жизни каждого мальчика, поскольку у каждого из них произошло важное в жизни открытие.