Экранизация рассказов Николая Носова «Мишкина каша» (1938) и «Дружок» (1947).
В фильме рассказывается о весёлых приключениях двух неразлучных друзей — Миши и Коли, которые однажды в летнее время остались на своей даче без взрослых. С ними были только маленькая девочка Майка и приятель друзей — лохматый, верный и терпеливый пёс по имени Дружок. Он сыграл немалую роль в больших приключениях неразлучных друзей…