Настоящее, реальное прошлое и фантазии - все смешивается в голове у Вовки Морковкина, начитавшегося книг о изобретателе Кулибине. Мальчишка попадает во дворец Екатерины II в тот момент, когда сановники проваливают проект одноарочного безопорного моста. Но Морковкин успевает спасти модель и воплощает в жизнь изобретение мастера...