В одно из азербайджанских сёл Карабаха для отбора талантливых детей из райцентра приезжает представитель музыкальной школы-интерната. Ему помогает местный аксакал и музыкант-кяманчист Бахман-дайы. Много в селе способных детей, но наиболее талантлива 10-летняя дочь мельника и всеобщая любимица, звонкоголосая Сона (Оля Рождественская). Её готовы зачислить в школу без всякого конкурса, но отец категорически против — он не желает, чтобы Сона стала артисткой. И ничьи уговоры не помогают.