Фильм состоит из двух новелл. Первая новелла «Женя» рассказывает о мальчике Жене, который ходит в детский сад. История повествует об отношениях мальчика со своими сверстниками и о том, как Женю несправедливо наказали. Сможет ли мальчик поступить по-мужски в этой ситуации? Вторая новелла «Буба» — о юном музыканте из грузинского села, которому всего одиннадцать лет.