В один небольшой город, в школьную лабораторию учителя физики Алексея Павловича Мухина (Сергей Шакуров) попадает наблюдатель с планеты X — инопланетянин, внешне похожий на обычного земного мальчика, но без пупка и, к тому же, быстро растущий. На планете X неведомы такие понятия, как жестокость, злоба, страх, но нет также и понятий добра, дружбы, любви. Задача наблюдателя — узнать, что это, и помочь своим понять эти человеческие принципы. Есть важное условие: наблюдатель должен работать в секрете и в случае провала будет уничтожен...