У школьника Алика две заветные мечты: завести щенка и сняться в кинофильме в роли маленького партизана. Однако, получив приглашение на съёмку, мальчик чуть всё не портит, так как исправляет «двойку», полученную за диктант, на «пятёрку». Когда хитрость раскрывается, юный обманщик лишается роли.
Идя через железнодорожные пути станции, расстроенный Алик засматривается на старый, готовящийся к списанию паровоз Эм 731-90, который водит старый машинист Трофимыч...