Фильм снят по мотивам повести Яана Раннапа "Ефрейтор Йымм".
О приключениях маленького медвежонка Мишука и мальчика Калле во время плавания парусника в море. Мишук был другом ребят и всей команды корабля, однако капитан корабля сказал, что медвежонка все-таки придется отдать в зоопарк. Калле решается спасти Мишука от неволи и выпускает его в лес... Медвежонка и мальчика ждут впереди большие приключения и неожиданные опасности.