Мальчик Кубанычбек, добрый, но слишком маленький, чтобы противостоять компании наглых одноклассников. Он дружит с девочкой Бермет. Одноклассники обижают и её, и самого Кубанычбека. Он часто мечтает, как, став сильным, защищает Бермет и наказывает её обидчиков. И вот, на летние каникулы он уезжает на Иссык-Куль, к своему дяде, где помогает тому пасти овец, вести хозяйство. За лето Кубанычбек окреп и подрос и, вернувшись в город, уже смог постоять за себя и свою подругу...