Мальчики Лука и Бачо живут и учатся в интернате. У обоих нет родителей. Лука прекрасно рисует. Но, когда профессиональный художник Гоги Карсанидзе усыновляет его, мальчик возвращается в интернат, так как не может жить без друга Бачо...