По повести Ивана Василенко "Артемка в цирке".
Южный приморский город дореволюционной России. На шумном базаре приморского города стояла дощатая будка «холодного сапожника», тринадцатилетнего мальчика Артёмки. Однажды в порт пришла шхуна «Красотка». С нее сошли двое пассажиров - профессиональный борец, чернокожий Чемберс Пепс, и революционер Попов. 
Благодаря Пепсу мальчик становится завсегдатаем цирка. Здесь он знакомится с неунывающим старым клоуном Кубышкой и его дочерью — цирковой наездницей Лясей...